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Voyages : le groupe Tourism Invest reprend sept agences Kuoni

16.02.2013, source : Les Echos.fr

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Cette opération porte à 59 le nombre d’agences du groupe français Tourism Invest. Il finalise une augmentation de capital en vue d’autres achats.

Le groupe français d’agences de voyages Tourism Invest a acquis sept agences du géant suisse Kuoni (Toulouse, Nice, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille et Nantes) et repris leurs 19 salariés. Financée à parité entre les fonds propres de l’entreprise, le FSI Régions et un emprunt bancaire à moyen terme, cette nouvelle acquisition représente un volume d’affaires annuel supplémentaire de 20 millions d’euros.

Cette opération porte à 59 le nombre d’agences de Tourism Invest, franchisées ou en gestion directe via sa filiale Univairmer. Elle conforte aussi le groupe dans sa stratégie de développement basée sur un modèle multicanal. En plus des points de vente de proximité, le groupe propose en effet ses produits via un centre d’appels (30 personnes) et un site Internet. Cette méthode lui a permis d’élaborer de nouveaux concepts, dont la création de la marque Premier Voyages, mais surtout de travailler pour des grands comptes tels que La Banque Postale, Visa Premier, Peugeot ou GDF Suez.

Augmentation de capital

« Le rachat de ces agences Kuoni correspond à notre coeur de cible, la transaction moyenne s’y élevant à 4.700 euros, indique Jean Dionnet, président-directeur général de Tourism Invest. Notre groupe est en effet positionné sur des produits haut de gamme, Kuoni, Jet Tours ou le Club Méditerranée formant le trio de tête des voyagistes les plus vendus dans notre réseau. »

Selon les projections du groupe, le cap des 90 millions d’euros de chiffre d’affaires devrait être franchi en 2014 et celui des 120 agences un an plus tard. Pour parvenir à cet objectif, Tourism Invest entend mener d’autres opérations de croissance externe. « En mars, nous allons boucler une augmentation de capital en l’ouvrant à un nouvel investisseur institutionnel ou privé. Nous disposerons ainsi des fonds propres nécessaires à nos projets », annonce Jean Dionnet.

Créé en 2005 à Creil (Oise), Tourism Invest est toujours détenu par ses quatre membres fondateurs, ainsi que par la Caisse des Dépôts et Consignations, entrée au capital de l’entreprise en 2008. Elle en détient aujourd’hui 20 % via des obligations convertibles et des bons de souscription d’actions (BSA).

Guillaume ROUSSANGE, Les Echos, 14/02/2013

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