Robes de mariées : Pronovias tombe dans l’escarcelle de BC Partners

2017-07-30T10:06:00+02:00

30.07.2017, 


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Le fonds d’investissement pan-européen rachète à son fondateur le leader de la distribution de robes de mariée Pronovias. La transaction est estimée à environ 550 millions d’euros, selon des sources.

Le premier distributeur de robes de mariée Pronovias change de main. Le groupe portugais fondé il y a 50 ans par Alberto Palatchi va passer dans le giron du fonds d’investissement pan-européen BC Partners. Selon des sources, la transaction est estimée à 550 millions d’euros.

Installé à Barcelone, Pronovias distribue ses collections dans 90 pays, par l’intermédiaire d’environ 3 800 boutiques indépendantes et 45 magasins en propre, et réalise un peu moins de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. En cédant les rênes au fonds britannique, Alberto Palatchi entend ainsi se donner les moyens d’accélérer la croissance de son groupe aux Etats-Unis, et entamer la consolidation d’un secteur qui reste très fragmenté.

Le fondateur restera associé au capital

Le fondateur du groupe - créé en 1964, à partir d’une simple boutique héritée de son père - va réinvestir au capital et restera associé au capital avec une part minoritaire. Il conservera son rôle de président-directeur général jusqu’à la clôture de la transaction au troisième trimestre 2017, puis conseillera Jean-Baptiste Wautier, associé de BC Partners qui conduit l’opération.

Avec Pronovias, BC Partners réalise son premier investissement en Espagne en six ans, et son troisième rachat visant à faciliter la succession de groupes familiaux, après Keter en 2016 et Pharmathen en 2015.

Anne DRIF, Les Echos, le 10/07/2017

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