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Prêt-à-porter : Uniqlo en quête de visibilité en Chine veut être coté à Hong Kong

04.02.2014, source : Les Echos.fr

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Le japonais Uniqlo, enseigne de prêt-à-porter, prépare une cotation secondaire sur la place chinoise.

Au cours des dix prochaines années, la marque japonaise Uniqlo affirme vouloir ouvrir un nouveau magasin tous les quatre jours en Chine, soit 100 par an. Fin novembre, il en opérait déjà 251 dans le pays, plus 19 à Hong Kong, sur un total de 512 boutiques contrôlées à l’étranger. Convaincu que la deuxième puissance économique du monde va rester, pendant longtemps, l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale du secteur de l’habillement, Fast Retailing, la maison mère d’Uniqlo, veut aussi désormais mieux se faire connaître auprès des investisseurs du pays et leur offrir l’opportunité de s’associer à ses gigantesques plans d’expansion.

Une entrée en Bourse prévue pour le 5 mars prochain

Le groupe, qui gère également les marques Comptoir des cotonniers et Princesse Tam Tam, a donc annoncé début février qu’elle prévoyait d’entrer à la Bourse de Hong Kong le 5 mars prochain. Déjà coté sur la place de Tokyo, le géant japonais dirigé par Tadashi Yanai, l’homme le plus riche de l’archipel, ne prévoit pas de lever des fonds dans l’opération ou de créer de nouvelles actions. La cotation secondaire, qui est envisagée depuis plus d’un an et vient d’être enclenchée, va consister à émettre des certificats représentatifs d’actions étrangères ( « depositary receipts »). Ces titres, émis en dollars hong-kongais, permettent à leurs acquéreurs de posséder des actions dont la négociation est normalement réservée à une autre place boursière.

« Nous voulons augmenter la transparence ainsi que la qualité de nos activités et élargir notre base d’investisseurs », a justifié Takeshi Okazaki, le directeur financier du géant nippon, qui se voit en leader mondial du secteur d’ici à 2020, devant notamment l’actuel numéro un, l’espagnol Inditex Group, propriétaire de la chaine Zara.

Avant Fast Retailing, d’autres grandes marques ont opté pour une cotation secondaire ou primaire à Hong Kong, afin d’intensifier leur exposition au marché chinois. Le maroquinier américain Coach est présent sur le marché de Hong Kong depuis décembre 2011, mais les mouvements sur son titre ne sont pas très intenses.

Yann ROUSSEAU, Les Echos, le 28/01/2014

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