Partenariat : CAPEOR met le cap sur le bureau virtuel

2011-04-22T13:01:00+02:00

22.04.2011, 


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Capeor, filiale dédiée à la gestion de patrimoine de Y Cap Groupe, fait appel à un système d'information entièrement virtuel, exclusivement réservé à ses conseillers privés en investissement. Capsailor est un agrégateur de compte clients quotidiennement mis à jour.
La version 2011 s’est dotée de nouvelles fonctionnalités et devient un véritable bureau virtuel grâce auquel les conseillers privés en investissement Capeor peuvent accéder à l’actualité du réseau, à une bibliothèque d'informations produits, juridiques, fiscales, réglementaires, à Caplearning, l’outil de formation en ligne, à tous les outils métier tels que les simulateurs et le bilan patrimonial, sans oublier le suivi en temps réel du portefeuille des clients.

Une “classe virtuelle” a été animée le 17 mars dernier pendant laquelle l’ensemble de ces fonctionnalités ont été démontrées et expliquées à tous les conseillers privés en investissement Capeor de France.

Capeor est une plate-forme de services pour les Conseillers Privés en Investissement Partenaires (CPI Partenaires). Seuls ses partenaires indépendants et exclusifs en sont bénéficiaires.

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