Franchise patrimoine : CAPEOR met plusieurs outils à la disposition des franchisés

2010-01-01T17:12:00+02:00

01.01.2010, 


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Capeor, filiale dédiée à la gestion de patrimoine de Y Cap Groupe, met à la disposition de ses franchisés un délégué de région ainsi qu’un ingénieur patrimonial, un responsable formation et une vingtaine de collaborateurs du siège. Ils pourront ainsi avoir des réponses tant aux questions techniques que juridiques ou fiscales. En outre, ils bénéficient d’un accès au bilan patrimonial, à l’outil d’allocation d’actifs et de simulation, le tout via l’extranet commercial. Ils ont aussi la possibilité d’avoir la situation de compte regroupant l’ensemble des actifs possédés par les clients, afin d’être aptes à les guider dans leurs projets patrimoniaux. Enfin, un catalogue d’actions locales est proposé aux franchisés ainsi que des réunions régionales tous les deux mois et une réunion nationale annuelle.

 

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