Franchise patrimoine : CAPEOR donne les moyens à ses partenaires de développer leur activité

2009-10-19T08:11:00+02:00

19.10.2009, 


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Une journée sur le thème « UC/Euros, Votre expertise fera la différence»

Capeor, filiale dédiée à la gestion de patrimoine de Y Cap Groupe, a convié le 22 septembre dernier ses partenaires Conseillers Privés en Investissement (CPI) à une journée autour du thème « UC/Euros, Votre expertise fera la différence». A l’occasion de diverses interventions animées par des sociétés de gestion reconnues (Rothschild et Compagnie Gestion, EDRAM, Primonial et Vie Plus), les CPI ont pu d’approfondir leur expertise des marchés financiers et trouver comment faire la différence auprès des clients ou prospects, tout en bénéficiant d’une formation validante dans le cadre du statut CIF.

Après des échanges nombreux et enrichissants sur ce thème, les Conseillers sont repartis avec des outils performants pour développer, fidéliser la clientèle et les réseaux de prescripteurs : un incollable (fiches incluant des questions/réponses), des fiches commerciales, le dernier reporting des fonds Finex et Suffren, et un support recto/verso des fonds Capeor indiquant dans quels contrats les trouver et un récapitulatif de leurs performances, des portefeuilles virtuels proposée par Vie Plus (outil d’aide au choix d’OPCVM à adapter aux objectifs et profil du client), un kit sur le thème « comment réduire la pression fiscale » comprenant une Newsletter personnalisable, un guide des bonnes pratiques des rencontres patrimoniales et un PowerPoint personnalisable.

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