Concept : une plate-forme de services dédiée aux Conseillers Privés en Investissement partenaires
CAPEOR Investissement est une plate-forme de services pour les Conseillers Privés en Investissement Partenaires (CPI Partenaires). Seuls ses partenaires indépendants et exclusifs en sont bénéficiaires. Les conseillers se consacrent exclusivement au développement et au suivi d’une clientèle à la recherche de conseils personnalisés.
CAPEOR Investissement propose une très large gamme de produits et services multi-solutions et multi-fournisseurs, destinée aux particuliers et aux entreprises : comptes titres, programmes immobiliers défiscalisés, contrats d’assurance etc.
Le réseau est en cours de développement et toutes les régions restent à pourvoir.
Marché : 30 à 40 opérations en moyenne dans l’année par conseiller
CAPEOR Investissement se positionne sur un métier de conseil, où la réussite dépend de nombreux facteurs : le potentiel de prospection, la qualité du conseil délivré, la fidélisation des clients et la capacité à les accompagner dans la durée.
L’enseigne sélectionne de préférence des professionnels expérimentés, ayant déjà un réseau de contacts, et met en place un dispositif de soutien pour les accompagner vers le succès. Le CPI Partenaire doit réaliser en moyenne 30 à 40 opérations dans l’année, avec un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros en fin de première année, 2,1 millions en seconde et 3 millions en troisième année et suivantes.
L’objectif est de se constituer en 10 ans un portefeuille conséquent de clients (200 à 300), ce qui assure des commissions récurrentes suffisantes au moment d’envisager un départ à la retraite ou une cession du portefeuille.
Les + de l’enseigne : un modèle unique CAPEOR Investissement
6 000 euros seulement sont nécessaires pour rejoindre CAPEOR Investissement. Une somme qui comprend la formation initiale, l'obtention des habilitations et des cartes professionnelles, l'inscription en tant que conseiller en investissement financier (CIF) de même que la RCP (l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle). L’accès au réseau ne nécessite aucun droit d’entrée ni prise de participation dans le capital et aucune royaltie n’est perçue par le franchiseur.
Ce modèle expérimenté se situe à mi chemin du statut de conseiller salarié et de celui d’indépendant et allie les avantages des 2 systèmes.
